《2013中国差旅管理服务市场研究报告》发布

近日,由中国社会科学院旅游研究中心、劲旅咨询联合编制的 《2013中国差旅管理服务市场研究报告》正式发布 。

该报告研究团队在北京、上海、广州、深圳等四个一线城市,深度访谈了超过300家外资、国有、民营等大中型企业以及主要差旅管理公司,并通过与知名财经网站合作,得到了1000余位商旅用户的直接评价意见。在此基础上,综合相关行业数据和专家分析,形成对2013年度中国差旅管理市场的全面判断。

报告显示,2013年中国差旅管理市场呈现以下特征:

(一)市场发展尚处于启蒙阶段
中国差旅管理市场仍处于发展早期,差旅管理相对于订票公司的优势尚未获得充分认可。本次调研所有受访企业中,对差旅管理公司"有了解"的占27%,"听过但不了解"的占39%,"没听过"的占34%。可见,市场仍处于启蒙阶段。

(二)市场集中度远低于欧美市场
以前四位企业交易额所占份额(CR4)衡量市场集中度,则2013年中国差旅管理市场CR4仅为16.8%,远低于欧美市场。国外大型差旅管理公司的中国合资公司、部分OTA、传统旅行社及机票代理人、航空公司都是主要参与者。

(三)一线城市和二、三线城市差距较大
目前使用差旅管理公司的企业多数集中在北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州等一线及二线前列城市。二、三线城市的大部分企业仍主要通过传统旅行社及机票代理人来获得差旅服务。

(四)企业差旅管理不规范现象较为普遍
调查中发现,相当一部分企业没有完备的差旅政策和严格的执行保障,员工在预订酒店和机票等差旅产品时,为了获得更多积分或返现,往往就高不就低,造成企业差旅费用居高不下。

(五)财税管理制度影响差旅管理公司发展
在国内现行财税管理制度下,不少企业通过差旅费用来平抑账目,达到"合理避税"的效果。在此背景下,一些企业更愿意通过在发票上较为灵活的本土机票代理公司、传统旅行社获得差旅服务。

(六)价值导向是差旅管理公司培育市场主要方向
差旅管理在国内虽有十余年的发展历程,但仍处于市场培育阶段,需要广大差旅管理公司、媒体及政府的教育和引导,从而提高对差旅管理服务价值的认知。

(七)非常态需求解决能力是衡量差旅管理质量的核心
从客户需求来看,是否能建立起有效机制应对客户的突发事件,是评价差旅管理公司的首要指标,其次是看能否做到服务质量的稳定性。若差旅公司能有效解决客户在差旅过程中的突发性问题,则满意度会随之倍增,并形成良好的口碑效应。

(八)在线及无线端服务能力是提升差旅管理公司利润率的重要方式
随着互联网及移动互联网的普及率的提高,正在改变着人们的旅行预订习惯。提高在线率及无线端服务能力将成为差旅管理公司提升服务能力和增加利润率的重要方式。

报告对2014年中国商务旅行市场做出了四个基本判断:

(一)持续增长的中国经济对差旅管理服务行业形成利好
十八届三中全会召开,全方位改革大幕开启,国企改革加速、金融改革缓解中小企业融资难、自贸区将更多建设加速与国际接轨、政府购买社会服务全方位扩大等利好因素,将为各类型企业经营注入新活力,从而带动商务旅行市场的发展。

(二)不同主体的商务会奖旅游花费占比将发生变化
中国商务旅行市场主要包括企业日常差旅和商务会奖两大部分。根据综合数据估算,2013年中国商务会奖旅游(MICE)市场规模约在1200亿元左右。在商务会奖花费上,2013年之前,政府、外资企业、国有企业分别位列前三。2014年及至后的若干年内,预计是外资企业、国有企业、民营企业排前三位。

(三)"八项规定、六项禁令"将促进市场的结构性变化
政府和国有企业一直以来是商务会奖旅游的重要客户群体。自2012年底"八项规定、六项禁令"政策出台,国内传统旅游业和国际旅游目的地MICE市场均发生变化。公务团、商务团数量下跌,行程长短和预算多寡也受到限制。2011、2012年发展迅猛的高端定制旅游也会受到影响,将进入冷静发展期。

(四)商务会奖旅游服务企业将在洗牌后快速提升
2013年中爆出的葛兰素史克事件,推动了商务会奖旅游服务市场的进一步洗牌,同时也助推品牌化大型商务会奖公司市场集中度提升。2014年,知名度高并且操作规范的大型差旅管理公司和专业MICE公司在商务团队方面的业务量将快速增长。

报告还对未来5年中国差旅市场的发展规模进行了预期。

报告显示,未来5年中国差旅管理预订规模有望保持20%以上增速。伴随中国商务旅行市场支出规模的增长及差旅管理普及率的提升,2017年中国差旅管理市场预订规模有望超过2000亿元,而2020年有望接近3000亿元。

未来5年中国差旅管理行业收入规模有望保持同步增长。预计到2017年中国差旅管理行业收入规模超过150亿元,到2020年将突破220亿。

报告指出未来五年,中国差旅管理市场将呈现以下特征:

(一) 本土化、专业化公司将获得良好发展机遇
目前中国差旅管理市场已经出现以国旅运通、中航嘉信等为代表的中外合资差旅管理公司阵营;以腾邦国际、携程商旅等为代表的本土差旅管理公司阵营;以广大机票代理人、旅行社为代表的中小差旅服务商阵营。现阶段呈三足鼎力之势。随着企业逐步对差旅管理的重视,以及航空公司政策更加不利于中小机票代理人发展,将给本土化、专业化、品牌化、规模化发展的大型差旅公司提供更好的发展机遇。

(二) 行业并购整合将全面加速
自2006年全面执行电子票以来,随着政府及国有企事业单位限制公款旅游、大力整顿会议市场、最新公务员差旅费管理办法出台、国有企业加快建立现代企业制度以及在线机票市场的飞速发展,传统机票代理人正在面临发展瓶颈甚至生存危机,同时也正面临转型升级机遇期。以腾邦国际等为代表的大型专业差旅管理公司通过并购整合,发挥其在管理服务、产品、技术、资金等方面的优势,必将对机票代理人转型升级起到更好的引领和支撑作用。

(三) 互联网及移动互联网在差旅市场渗透率将加快
随着在线预订的逐步普及和无线预订的高速发展,差旅产品在线预订已经能够被更多企业所接受,无线客户端预订差旅产品的也处于高速发展期。几乎所有大型差旅管理公司和定位在差旅管理市场的创新型创业公司都在重点布局差旅产品在线及无线端预订能力,开发更加适合企业差旅政策执行和方便企业员工高效快捷预订差旅产品的差旅系统。

(四) 差旅市场对人才的需求增长将加快
由于差旅管理业务在中国发展的时间不长,最早的差旅管理公司也是随着全球500强外资企业投资中国后,才随之进入中国,并且主要由以国旅运通和中航嘉信为主的几家合资差旅管理公司服务,之前国内差旅管理公司的数量少并发展较慢,因此专业的差旅管理人才稀缺,也成为限制目前差旅管理公司快速发展的制约因素之一。未来,随着资本更多进入差旅管理行业以及传统上服务企业客户的机票代理人和旅行社面临转型升级,广阔的市场前景及优厚待遇必将吸引更多懂管理、懂市场、懂技术、懂服务的人才进入差旅管理市场。

(五) 金融支付将加快进入差旅市场
差旅管理公司服务的客户结算方式多数是以月结为主,账期一般为30-60天,而航空公司的机票是一周两结甚至需要预付,这给差旅管理公司的现金流带来巨大考验。金融创新服务在差旅行业的应用,解决了差旅管理公司部分现金流问题。例如国际的美国运通和德国嘉惠国际、国内的快钱和腾付通等第三方金融支付企业都有为差旅行业定制专门差旅支付解决方案,更多银行也加入了该项服务内容。这使得差旅管理公司能够较好解决现金流问题,从而把精力更多用到为客户提供精细化服务上。